一、煤炭产量
据国家统计局数据,9月份全国原煤产量完成27696万吨,同比下降12.3%。1-9月累计原煤产量245632万吨,同比下降10.5%,降幅比1-8月份扩大0.3个百分点。
据运销协会快报数,9月份国有重点煤矿产量完成1.35亿吨,同比减少2027万吨,下降13%。1-9月国有重点煤矿产量累计完成12.2亿吨,同比减少1.7亿吨,下降12.2%。
二、铁路煤炭运输
(一)铁路货物发送量同比增加。9月份全国铁路货物发送量完成2.82亿吨,同比增加1533万吨,增长5.7%,较上月同比增幅增加5.6个百分点;1-9月份累计完成24亿吨,同比减少1.25亿吨,下降5%。
(二)煤炭发运量同比增加。9月份全国铁路煤炭发送量完成1.58亿吨,同比增加309万吨,增长2%,是今年以来首次同比增长;1-9月份累计完成13.7亿吨,同比减少1.36亿吨,下降9.1%。其中9月份电煤发送量完成1.1亿吨,同比增加149万吨,增长1.4%;1-9月份电煤累计发送量完成9.6亿吨,同比减少6844万吨,下降6.7%。
(三)国铁煤炭装车、电煤装车同比下降。9月份,国家铁路煤炭日均装车完成52943车,环比增加2251车,增长4.4%,同比减少604车,下降1.1%,比上月同比降幅收窄4.8个百分点;其中电煤装车为31372车,同比减少1545车,下降4.7%。
9月份铁路运输完成情况
项 目 |
本 月 |
累 计 |
||||||
2016年 |
2015年 |
+、- |
% |
2016年 |
2015年 |
+、- |
% |
|
全国铁路货物发送量 |
28200 |
26667 |
1533 |
5.75% |
240200 |
252788 |
-12588 |
-4.98% |
全国铁路煤炭发送量 |
15830 |
15521 |
309 |
1.99% |
136830 |
150485 |
-13655 |
-9.07% |
全国铁路电煤发送量 |
11000 |
10853 |
147 |
1.35% |
96000 |
102953 |
-6953 |
-6.75% |
国家铁路煤炭日均装车 |
52943 |
53547 |
-604 |
-1.13% |
102905 |
111179 |
-8274 |
-7.44% |
国家铁路电煤日均装车 |
31372 |
32917 |
-1545 |
-4.69% |
62085 |
67256 |
-5171 |
-7.69% |
重点路局煤炭日均装车 |
同比 |
环比 |
|
|||||
——太原局 |
-6.3% |
8.1% |
||||||
——呼和局 |
12.3% |
5.9% |
||||||
——西安局 |
0.0% |
1.0% |
二、煤炭销量
据运销协会快报数,9月份,全国煤炭销量完成2.63亿吨,同比减少3200万吨,下降10.85%。1-9月全国煤炭销量累计完成22.42亿吨,同比减少2.7亿吨,下降10.73%。其中,9月份国有重点煤矿销量完成1.3亿吨,同比增加44万吨;1-9月累计煤炭销量完成11.19亿吨,同比减少6710万吨,下降5.6%。
三、煤炭库存
据运销协会快报数,9月末,煤炭企业库存为1.15亿吨,环比减少628万吨,下降5.2%;同比减少1943万吨,下降14%。
四、煤炭进出口
(一)煤炭出口:据海关数据,9月份,我国出口煤炭63万吨,同比减少10万吨,下降13.8%,1-9月份累计出口630万吨,同比增长228万吨,增长56.7%。从主要出口企业来看,神华集团1-9月份累计出口188万吨,同比增加105万吨,增长126.5%;中煤集团累计出口232万吨,同比增加52万吨,增长28.9%。
(二)煤炭进口:据海关数据,9月份,全国煤炭进口2444万吨,环比减少215万吨,下降8.1%,同比增加667万吨,增长37.5%。1-9月份累计进口煤炭18018万吨,同比增加2379万吨,增长15.2%。
8月份分煤种煤炭进口情况
煤种 |
本 月 |
同期 |
同比增幅 |
累 计 |
同期 |
同比增幅 |
煤炭 |
2659 |
1749 |
52% |
15584 |
13862 |
12.42% |
无烟煤 |
287 |
214 |
34.3% |
1723 |
1678 |
2.68% |
烟 煤 |
817 |
516 |
58.4% |
4673 |
4630 |
0.93% |
炼焦煤 |
649 |
415 |
56% |
3798 |
3244 |
17.08% |
褐 煤 |
658 |
400 |
64.5% |
4006 |
3270 |
22.51% |
其 他 |
248 |
204 |
21.6% |
1384 |
1040 |
33.08% |
五、煤炭价格指数
9月份,中国煤炭价格指数以及其他地方指数继续上涨,且涨幅有所扩大。截止9月30日,中国煤炭价格指数136.68点,比月初上涨10.83点。分地区价格指数看,中国太原煤炭交易综合价格指数102.67点,比月初上涨12.85点,其中动力煤价格指数119.21点,上涨28.99点;内蒙古鄂尔多斯动力煤价格指数414点,比月初上涨50点;陕西煤炭综合价格指数128.7点,比月初上涨22点。9月28日,环渤海动力煤价格指数为561元/吨,比8月31日上涨67元/吨。
六、电力行业
(一)据国家统计局数据,9月份,全国规模以上发电企业发电量4913亿千瓦时,同比增长6.8%,其中火力发电量3612亿千瓦时,同比增长12.2%;水力发电量952亿千瓦时,同比下降11.4%;核电发电量180亿千瓦时,同比增长13.2%;风电发电量135亿千瓦时,同比增长9.2%;太阳能发电量34亿千瓦时,同比增长31.9%。1-9月份,全国规模以上发电企业累计发电量43732亿千瓦时,同比增长3.4%,其中:火电完成32289亿千瓦时,同比增长0.8%;水电完成8108亿千瓦时,同比增长8.6%;核电发电量1544亿千瓦时,同比增长22.4%;风电发电量1498亿千瓦时,同比增长16%;太阳能发电量292亿千瓦时,同比增长31.6%。
(二)重点发电企业供、耗煤情况。9月份,全国重点发电企业供煤10144万吨,同比增加1715万吨,增长20%;耗煤9593万吨,同比增加1530万吨,增长18.9%。1-9月份全国重点发电企业累计供煤84623万吨,同比增加2441万吨,增长3%;累计耗煤85692万吨,同比增加1153万吨,增长1.4%。9月30日,全国重点发电企业煤炭库存5700万吨,环比8月底增加707万吨,增长14.2%,同比减少1219万吨,下降17.6%,库存可用17天,环比增加4天,同比下降8天。
七、冶金行业
据统计局数据,9月份,全国粗钢日均产量227.2万吨,环比增加6万吨,增长2.7%,1-8月份累计粗钢产量60378万吨,同比增长0.4%;生铁日均产量197.7万吨,环比增加3.5万吨,增长1.8%,1-8月累计生铁产量52825万吨,同比下降0.3%;钢材日均产量327万吨,环比增加11.2万吨,增长3.5%,1-9月累计钢材产量85178万吨,同比增长2.3%;焦炭日均产量131万吨,环比增加4.8万吨,增长3.8%,1-9月份累计焦炭产量33174万吨,同比下降1.6%。
9月份冶金行业生产情况(单位:万吨)
项目 |
9月 |
同比% |
1-9月累计 |
同比% |
粗 钢 |
6817 |
3.9 |
60378 |
0.4 |
生 铁 |
5932 |
4.1 |
52825 |
-0.3 |
钢 材 |
9809 |
4.3 |
85178 |
2.3 |
焦 炭 |
3929 |
7.3 |
33174 |
-1.6
|
(一)总体情况
9月份,全国主要港口发运煤炭5323万吨,同比增长9.2%。1-9月份累计发运煤炭4.74万吨,同比下降2.8%。其中内贸煤炭发运完成46805.4万吨,同比下降3.2%,外贸煤炭发运完成568万吨,同比增长54.5%。
(二)秦皇岛港煤炭调入调出
9月份,秦皇岛港煤炭吞吐量1122.4万吨,环比减少96万吨,下降7.8%;同比减少691万吨,下降38.1%。日均进港煤炭39.3万吨,环比增加0.6万吨,增长1.6%,同比减少20.9万吨,下降34.7%;日均出港煤炭37.4万吨,环比减少1.9万吨,下降4.8%,同比减少22.8万吨,下降37.7%。
九、重点地区市场煤炭价格及变化趋势
(一)主要生产地煤炭价格。9月末,大同地区发热量5800大卡/千克以上煤炭的“上站”含税价格由上月末的355-365之间回升到了425-435之间;发热量5500大卡/千克以上煤炭的“上站”价格由上月末的340-350元/吨之间回升到了410-420之间。鄂尔多斯地区5000大卡/千克煤炭的“上站”价格由上月末的200-210元/吨之间回升到了260-270之间。
(二)港口下水动力煤价。9月末,具代表性的发热量5500大卡/千克市场动力煤的主流平仓价格由8月末的500-510元/吨之间上涨到了565-575元/吨之间;发热量5000大卡/千克市场动力煤的主流平仓价格由7月末的450-460元/吨之间上涨到了510-520元/吨之间。
(三)主要消费地煤炭价格。9月末,发热量5500大卡/千克的优质动力煤,在宁波港的提货价格由8月末的550-560元/吨之间回升至600-610元/吨之间;在广州港的提货价格由8月末的560-570元/吨之间回升至610-620元/吨之间。
(四)国内海上煤炭运价。9月30日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的海运煤炭运价指数(OCFI)报收于625.92点,比8月底下跌了202.44点,跌幅24.5%;比年初下降了33.19点,跌幅5%。
秦皇岛海运费情况 (单位:元/吨)
港 口 |
吨 位 |
9月30日 |
比8月底 |
比年初 |
秦皇岛-广州 |
5-6万吨 |
28 |
-11.4 |
4.3 |
秦皇岛-上海 |
2-3万吨 |
24.8 |
-7.7 |
3.4 |
秦皇岛-上海 |
4-5万吨 |
21.3 |
-9 |
3.4 |
秦皇岛-宁波 |
1.5-2万吨 |
26.5 |
-7.2 |
2.2 |
秦皇岛-南京 |
2-3万吨 |
29.2 |
-8.3 |
2.4 |
秦皇岛-张家港 |
2-3万吨 |
26.7 |
-8.2 |
3.1 |
(五)炼焦煤价格大幅。9月份,受国内需求拉动以及国际炼焦煤价格上涨等因素影响,炼焦煤价格在上旬和中旬两次上调价格,两次累计上调150元/吨左右。截止9月底,炼焦煤价格今年累计上涨400元/吨左右
十、影响煤炭市场的主要因素
9月份,煤炭市场部分地区供应偏紧,价格继续上涨,主要有以下影响因素:
(一)煤炭去产能效果明显,煤炭产量下降。受煤炭去产能政策影响,煤炭产量明显下降。据统计局数据,今年前9个月全国原煤产量24.56亿吨,同比下降10.5%。其中,6、7、8、9月份产量分别下降16.6%、13.1%、10.2%和12.3%。
(二)夏季高温天气,煤炭需求增加。今年夏季,全国大部分地区持续高温少雨,空调用电明显增加,火电生产大幅增加,7月、8月和9月,全国火电同比分别增长4.4%和7.5%和12.2%。同时,受降水较常年同期偏少影响,水电增长乏力,7月、8月和9月,全国水电同比分别增长4.4%、5.5%和-11.4%。
(三)港口及电厂库存相对较低。截止9月30日,北方五港煤炭库存1159万吨左右,较月初增加20万吨;全国重点发电企业库存5700万吨,比去年同期低1219万吨。港口库存恢复不明显以及电厂库存偏低利于价格上涨。
十一、煤炭市场运行趋势分析
九月份,煤炭市场供应趋紧,但国家发改委及时出台了一系列调控政策,不断增加煤炭的供应总量。再加上煤炭消费进入淡季,电厂耗煤下降,未来一段时间,煤炭市场将会逐步趋稳。
(一)煤炭产量将会平稳增加。自9月中旬,二级和一级响应预案启动以来,部分先进产能煤矿率先开始产能释放,市场供应量明显增加。9月底,发改委等三部委下发《关于适度增加先进产能投放、保障今冬明春煤炭稳定供应的通知》,又一大批安全质量标准化矿井和安全高效矿井开始实行增产计划,市场投放量增加,煤炭供应保障能力进一步增强。
(二)煤炭消费进入淡季,电厂以补充库存为主。据统计,10月前10天,全国重点电厂日均耗煤283.5万吨,比9月日均减少36.3万吨,下降11.4%,下游电厂煤炭采购将以补库存为主,煤炭供需将会相对平衡。
(三)运输价格上涨,煤炭物流成本增加。9月21日起,公路货车违法超限超载专项整治行动展开,煤炭公路运输成本增加;10月10日,太原、乌鲁木齐、西安和呼和浩特等铁路局取消铁路运输优惠政策,调增煤炭铁路运价。公路和铁路运输成本的增加,短期看,将支撑煤炭价格上涨,但也导致煤炭物流成本增加。
(四)进口煤价格优势消失,进口数量或将减少。今年以来,国际煤炭价格的不断上涨,特别是炼焦煤价格大幅上涨,到岸价已经高于国内煤价格,价格优势已经不再。9月份,煤炭进口环比减少215万吨,下降8.1%,预计今后几个月煤炭进口量也不会有大的增加。