据海关统计,2016年1-4月,经广东口岸进口煤及褐煤(以下简称煤)1441.9万吨,比去年同期(下同)减少1.2%,价值42.8亿元人民币,下降20.6%;进口均价每吨296.5元,下跌19.6%。从月度进口数据看,经广东口岸进口煤月度数量和均价探底回稳。4月份进口量回升至434万吨,同比增加2.2%,环比增加1.7%,为9个月以来进口量新高;进口均价每吨309.9元,同比下跌11.5%,环比上涨0.9%。
一、今年4月经广东口岸进口煤主要特点
(一)一般贸易进口占绝对主导。今年4月,以一般贸易方式经广东口岸进口煤427.5万吨,增加0.7%,占同期经广东口岸煤进口总量的98.5%。同期,以海关特殊监管方式进口6.5万吨,去年同期无进口记录。
(二)国有企业进口增加,民营企业进口减少。今年4月,国有企业经广东口岸进口煤286.8万吨,增加7.4%,占同期经广东口岸煤进口总量的66.1%。同期,民营企业进口117.8万吨,减少11.6%,占27.1%;外商投资企业进口29.4万吨,增加20.2%,占6.8%。
(三)自东盟进口量占比逾7成,自俄罗斯进口大幅增加。今年4月,经广东口岸自东盟进口煤321.8万吨,减少0.7%,占同期经广东口岸煤进口总量的74.2%,其中,自印度尼西亚进口煤282.6万吨,减少7.6%。同期,自澳大利亚进口90.4万吨,增加0.7%,占20.8%;自俄罗斯联邦进口20.6万吨,增加94.7%,占4.8%。
(四)进口褐煤量价齐跌,进口烟煤、炼焦煤和无烟煤量增加跌。今年4月,经广东口岸进口褐煤191.7万吨,减少17.2%,占同期经广东口岸煤进口总量的44.2%,进口均价为每吨226元,下跌24.4%。同期,进口烟煤133.2万吨,增加2.1%,占30.7%,进口均价每吨342元,下跌11.2%;进口炼焦煤70.4万吨,增加1.6倍,占16.2%,进口均价每吨497元,下跌19.7%;此外,进口无烟煤1.1万吨,大幅增加2.8倍,均价每吨350元,下跌19.9%。
二、今年4月经广东口岸进口煤量增价跌的原因
(一)国际煤炭市场供大于求进口煤价格下降。从国际能源市场看,在石油价格企稳回升的同时,国际煤炭市场深度调整,世界能源产业竞争加剧,全球煤炭产量增加抑制进口煤价上行空间。据美国统计数据显示,2016年3月,美国出口煤炭470万吨,环比增长15.5%,创自2015年10月以来最高出口量。2016年1-4月,俄罗斯累计出口煤炭5031.5万吨,增加287.5万吨,增幅6.1%;4月份,俄罗斯出口煤炭1297.3万吨,同比增加118万吨,增幅10%。与此同时,主要煤炭消费国需求减少,持续缩减煤炭进口量。印度预计煤炭进口量将从2015年的1.85亿吨下降到2016年的1.55亿吨;中国2015年的煤进口需求下降了35%,2020年中国煤炭需求将从目前30亿吨下降到26亿吨;日本2016年3月进口动力煤同比下滑3.04%,进口烟煤同比下降5%。全球供大于求的局面维持,国际煤炭市场价格持续下跌,近两年跌幅近40%。
(二)国内外煤炭差价扩大促使煤进口增加。今年,各煤炭主产地和大型煤企相继出台276个工作日停产放假保障措施,煤炭减量化生产进入全面执行期,控制煤炭产量政策对煤炭供求形势产生重大影响,煤炭供给呈趋紧态势。3月上旬,神华等大型煤炭集团对国内下水煤的价格每吨提涨10元,随后北方港口煤炭现货价格上涨明显。截至4月5日,动力煤1605本周价格每吨368.4元,较上周同期上涨每吨11.2元,涨幅3.1%;焦炭1605每吨792元,较上周同期上涨每吨29.5元,涨幅3.9%。4月以来,国际煤炭价格维持震荡整理的走势。国际四大煤炭出口港价格指数呈现小幅下跌的局面。南方港内外煤价差一度拉大到50元以上。国内外煤炭差价扩大,刺激煤企加大进口煤采购力度,补充资源。
(一)煤炭去产量政策效应陆续显现,二季度煤炭进口意愿或将增强。2月5日,国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,各地围绕“严格控制新增、淘汰落后、减量生产、调整转型”做了大量工作,全国煤炭产量和净进口量下降,一定程度缓解了供求压力。随着国家煤炭供给侧改革落实,产地煤炭供给量将大幅缩减,在国内煤炭需求尚存的情况下,煤炭供应可能会出现阶段性偏紧。下游用户为降低市场风险,会适当增加进口煤采购,部分贸易商也会抓住机会增加煤炭进口,预计二季度月均煤炭进口量将明显高于一季度月均进口量,恢复至1800万吨至2000万吨的水平。美国煤炭巨头皮博迪能源预测,中国煤炭需求将在未来5年内增长50%,今年中国煤炭进口量预计将增长10%。
(二)中澳自贸协定优惠税率生效,澳煤在国内市场更具竞争力。澳大利亚是中国炼焦煤、动力煤第一大进口来源国,同时也是中国无烟煤第二大进口国。随着2016年1月1日中澳自由贸易协定正式实施,中国从澳大利亚进口的动力煤税率递减第三年的零关税;焦煤、褐煤、无烟煤则从协定生效起就执行零关税。以当前煤炭价格计算,税率从6%降低到2016年的2%,意味着澳大利亚进口的动力煤成本将下降18元/吨左右,焦煤税率从3%下降至零,意味着成本下降20元/吨左右。在价格优势的刺激下,4月份经广东口岸自澳大利亚进口煤90.4万吨,同比增加0.7%。
(三)进口问题煤炭增多,对我国环境安全和经济安全带来双重不利影响。2015年内蒙古策克口岸共进口煤炭3866批次、771万吨、货值共计2.05万美元。其中,因进口煤炭品质规格不符合企业所签进口合同规定指标达113批次、22.46万吨、货值736万美元。2016年1-4月,江苏常州港口岸完成进口煤炭检验15批、57.1万吨、2092.4万美元,检出不合格煤炭4批14.7万吨,批次不合格率为26.7%;3月28日,云南因煤炭砷含量超标首次退运环保超标进口煤炭,该批煤炭重1000吨,货值10万元人民币。不合格、劣质煤炭进入我国,对我国环境安全和经济安全带来双重不利影响。
为此建议:一是提高行业集中度,推行产能替代政策,淘汰落后产能,健全煤炭市场退出机制,化解产能过剩;二是加强对国内外煤炭市场走势的监测预警,同时对优质煤炭企业予以资金借贷政策扶持,防止其陷入资金链断流困局。