据海关统计,2016年1-2月,经广东口岸进口煤及褐煤(以下简称煤)581.1万吨,比去年同期(下同)减少4.1%;价值16.2亿元人民币,下降31%。从月度数据看,经广东口岸煤月度进口量不断震荡走低,降幅趋缓,11月份进口量323.6万吨,为2014年6月份以来首次同比正增长,增加0.1%; 2月份进口量回落至257.5万吨,为2011年3月以来新低最小值,减少9%,环比减少20.4%。
一、2016年1-2月经广东口岸进口煤主要特点
(一)一般贸易进口占绝对主导。今年1-2月,以一般贸易方式经广东口岸进口煤577.1万吨,减少4.8%,占同期经广东口岸煤进口总量的99.3%。同期,以海关特殊监管方式进口4万吨,去年同期无进口记录,占0.7%。
(二)国有企业进口逾6成,民营企业进口减少超1成。今年1-2月,国有企业经广东口岸进口煤368.5万吨,增加5.6%,占同期经广东口岸煤进口总量的63.4%。同期,民营企业进口184.4万吨,减少14.1%,占31.7%;外商投资企业进口28.2万吨,减少33.7%,占4.9%。
(三)东盟进口量增加明显,澳大利亚进口大幅减少。今年1-2月,经广东口岸自东盟进口煤475.4万吨,增加16.4%,占同期经广东口岸煤进口总量的81.8%,其中,自印度尼西亚进口煤463.2万吨,增加14.5%,占同期经广东口岸煤进口总量的79.7%。同期,自澳亚进口92.6万吨,减少,,42.8%,占15.9%。
(四)褐煤进口过半且增加超2成,烟煤、炼焦煤进口量减少明显。今年1-2月,经广东口岸进口褐煤320.3万吨,增加23.4%,占同期经广东口岸煤进口总量的55.1%,进口均价为每吨217.3元,下跌27.6%。同期,进口烟煤80万吨,减少66.7%,占13.8%,进口均价为每吨352.6元,下跌12.2%;进口炼焦煤49.4万吨,减少30%,均价每吨505.3元,下跌24.3%。此外,进口无烟煤11.2万吨,大幅增加5倍,均价每吨445.2元,下跌1.4%。
二、2016年1-2月广东煤炭进口量震荡走低的主要原因分析
(一)国内需求低迷,进口采购意愿不强。今年2月份,正值中国春节假期,南方工厂停工放假,电厂日均耗煤量下降过半,煤炭交易进入传统性“冷冻”阶段。元宵节过后,国内市场进入恢复性阶段,但是由于需求持续性低迷,贸易商对于前景看淡,对于采购进口煤持谨慎态度。
(二)国际煤炭价格震荡上行,冲击进口煤利润空间。2月以来,国际煤炭价格起起伏伏,整体震荡上行。国际四大煤炭出口港价格指数均呈现上涨局面。截止2月26日,澳大利亚纽卡斯尔港NEWC动力煤价格报收51.29美元/吨;澳大利亚BJ动力煤现货价格指数报收于52.74美元/吨;南非理查德港动力煤价格指数报收53.14美元/吨;欧洲ARA三港市场动力煤价格指数报收46.40美元/吨,进口煤利润空间收窄甚至出现倒挂,极大的打击了煤炭贸易商的进口积极性,广东等传统以进口煤为主的省份进口煤市场份额被进一步挤压。
(三)化解国内过剩产能使进口承压。2月5日,国务院出台的《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》提出,在近年来淘汰落后煤炭产能的基础上,从2016年开始,用3年至5年的时间,再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。落实到具体措施上,除了淘汰落后产能外,限制进口产能也是一个重要方面,在全国煤炭产能过剩的情况下,煤炭进口规模势必承受空前压力。
三、当前国内煤炭行业面临的主要问题及建议
(一)产能过剩致行业亏损严重。截至2015年底,全国煤矿总规模为57亿吨,其中政策生产机改造的煤矿39亿吨,新建改扩建煤矿14.96亿吨,全社会存煤持续48个月超过了3亿吨。产能过剩和需求不足同时也导致大量煤业绩下滑,今年1月20日,中国煤炭工业协会召开的新闻发布会上透露,占全国煤炭产量的69.4%的90家大型煤炭企业2015年利润总量仅51.3亿元,同比下降约91%,整体行业的亏损面已经达到了95%。供给侧和需求侧不匹配,导致产能过剩严重,企业生存艰难,供给侧改革、去产能、转型升级已经成为业界共识。
(二)澳大利亚煤炭进口关税下降将增加国产煤在冲击中国市场的竞争压力。根据《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》,澳大利亚进口动力煤的关税在今年底将降至2%,2017年1月1日起降为零。由于澳大利亚是中国炼焦煤、动力煤第一大进口来源国,同时也是中国无烟煤第二大进口国。澳大利亚进口动力煤的关税调整,进口动力煤的价格短时间内会出现下调,在国际化市场竞争大环境下,中国煤炭市场将继续受到竞争压力冲击。
为此建议:一是加快建立健全常态化退出机制,确鼓励大型煤炭企业兼并重组中小型企业,加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能,推动行业健康有序发展;二是大力推进供给侧结构性改革,通过建立行业标准、鼓励产业示范、加强政策支持、强化部门协同等途径积极推进煤炭全行业、全产业链的清洁利用和煤炭分级分质梯级利用,提高煤炭清洁高效利用水平;三是严格执行新《大气污染防治法》对进口煤炭的质量要求,提高进口煤炭技术质量标准,限制低热值煤炭进口。