据海关统计,2015年全年,经广东口岸进口煤及褐煤(以下简称煤)4432.1万吨,比去年同期(下同)减少28.1%,价值148.9亿元人民币,下降41.7%;其中99.4%以一般贸易方式进口。从月度进口数据看,2015年全年经广东口岸煤进口量普遍低迷,全年仅9月单月进口量同比小幅增长2.2%,其余单月进口量同比跌幅均在两位数以上。其中,12月进口量为352.4万吨,减少31.1%,环比增加19.7%。
一、2015年全年经广东口岸进口煤主要特点
(一)自澳大利亚及俄罗斯进口大幅减少,自东盟进口下降逾2成,其中自印度尼西亚进口大幅减少占比降至7成。2015年全年,经广东口岸自东盟进口煤3308.8万吨,同比下降24.6%;其中,自印度尼西亚进口煤3224.6万吨,同比下降15.9%,占同期经广东口岸煤进口量的72.8%。同期,自澳大利亚和俄罗斯进口均大幅减少,分别进口867.4万吨和196.3万吨,分别减少35.9%和39.8%,分别占19.6%和4.4%。
(二)褐煤进口占比近半,其他烟煤进口大幅减少。2015年全年,经广东口岸进口褐煤2201.5万吨,减少15.1%,占同期经广东口岸煤进口总量的49.7%;其他烟煤进口1292.7万吨,减少45.7%,占29.2%;炼焦煤进口421.4万吨,增加16.6%。
(三)各类型企业进口量普遍有不同程度减少,其中民营企业进口减少5成以上。2015年全年,国有企业经广东口岸进口煤2911.4万吨,减少14.1%,占同期经广东口岸煤进口量的65.7%;同期,民营企业进口1016.5万吨,减少55.9%,占22.9%。
二、2015年全年经广东口岸进口煤炭进口量减少的原因
(一)国内增长调速制约煤炭消费动力。当前,国际经济持续低迷,复苏前景迷茫,国内经济正处于三期叠加的新常态,增速持续放缓,2015年国内主要用煤行业耗煤均呈减少态势。据中国煤炭运销协会发布的最新数据显示,2015年1-12月,中国煤炭销量累计完成35.15亿吨,同比减少1.91亿吨,下降5.15%,全国煤炭消费同比下降4%[ 《中国煤炭行业产能家底基本摸清 总规模为57亿吨》,中国新闻网,2016年1月12日],而同期中国煤炭产量仅下降4%左右[ 《2016年进口煤炭或再降两成》,生意社 新浪财经,2016年01月18日]。国内市场对煤炭需求疲软,进口动力进一步减弱。
(二)国内煤炭价格持续下跌凸现优势,进口动力减弱。一方面,近年来国内煤价持续下跌,部分煤种跌幅甚至大于进口煤。截至2015年12月16日,5500大卡/千克动力煤环渤海指数为371元/吨,较年初下降149元/吨;广州港同质煤炭市场指导价为435元/吨,较年初下降150元/吨[ 《2015年11月份全省煤炭调运分析及预测》]。另一方面,2015年全年,人民币兑美元中间价累计贬值5.8%。对进口煤而言,人民币贬值提高了进口煤炭的采购成本,增加了煤炭进口商的采购风险,压缩了进口商的利润空间,使得煤炭进口动力进一步下降。
(三)政策性因素叠加效果显现,进口商进口意愿不足。自2015年1月1日起《商品煤质量管理暂行办法》实施以来,我国对进口煤炭的硫分,灰分,热值以及五项基本元素均要求进行检测,下游用户要在检测通过之后才能使用进口的煤炭。该政策提高了进口煤炭的门槛,因为被检测出超标的进口煤要被退运;另一方面由于检测时候一般需要两周,拉长了进口煤炭的采购周报,提高了进口煤炭的采购成本。加之受2014年10月我国开始提高进口煤炭关税等政策因素的叠加影响,2015年经广东口岸进口煤的数量大幅减少。
三、目前煤炭产业值得关注的问题
(一)国内煤炭存量化解压力依然巨大,去产能化步伐将加快。去产能已经成为2016年我国结构性改革的首要任务,但国内煤炭存量化解压力依然巨大。根据中国煤炭协会对外公布的数据显示,截至2015年底,全国煤矿产能总规模为57亿吨,其中新建及扩产的产能为14.96亿吨,超过8亿吨为未经核准的违规产能。按照2015年煤炭消费量35亿吨估算,中国煤炭产能过剩22亿吨[ 《煤炭产能过剩22亿吨 煤企寻求最低限价措施被否》,中国经营报,2016年1月18日]。据广东省煤炭协会数据显示,截至2015年12月31日,全社会煤炭库存约1470万吨,比当期广东省煤炭1250万吨的合理库存多220万吨。因此,目前我国煤炭产业去库存去产能工作压力依存。2016年1月4日在太原召开的钢铁、煤炭化解过剩产能实现脱困发展工作座谈会上,李克强总理表示中央财政将提供1400亿元的资金用于去煤炭行业产能工作,并请强调煤炭以前在新增产能上是等量置换,下一步要减量置换。三年内原则上停止核准和备案新增煤矿产能,同时提出了地方配套的方式[ 《中央财政千亿资金支持去产能 煤炭行业迎反弹拐点》,证券时报网 ,2016年01月13日
],国家政策层面支持或将加快煤炭行业去产能步伐。
(二)中澳自贸协定实施第二次降税值得关注。《中澳自由贸易协定》于2015年12月20日正式生效,我国对自澳州进口的未制成型的无烟煤、炼焦烟煤、其他煤以及褐煤等货品从协定生效日起执行零关税,同期我国对自澳州进口的未制成型的其他烟煤进口基础税率降至4%。2016年1月1日起开启第二轮降税。协定明确,未制成型的其他烟煤进口基础税率递减至2%,2017年开始为零关税;作为我国进口煤的主要来源国之一,随着中国对澳煤进口关税的逐步下调,未来澳洲煤炭在我国国内市场份额将可能有所提高,加之澳元持续贬值,未来低价澳煤加大进口也将可能对目前我国煤炭供需关系形成一定压力。
(三)新型煤化工将成为煤炭行业发展新机遇。面对我国庞大的煤炭产能,开发新的煤炭经济增长点成为煤炭行业发展的重点。煤化工尤其是更环保的新型煤化工受到各方重视。新型煤化工是以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主,如柴油、汽油、航空煤油、液化石油气、乙烯原料、聚丙烯原料、替代燃料(甲醇、二甲醚)等,它与能源、化工技术结合,可形成煤炭—能源化工一体化的新兴产业。煤炭能源化工产业将在中国能源的可持续利用已成为今后20年的重要发展方向,这对于中国减轻燃煤造成的环境污染、降低中国对进口石油的依赖均有着重大意义,将成为煤炭行业转型升级的新方向。
为此建议:一是加强宏观调控和市场监管,严格控制新增产能的审批;二是加大政策力度引导产能主动退出,鼓励有条件的企业通过多种渠道主动压减产能;三是结合实施“一带一路”战略契机,通过开展国际产能合作,带动优势产能“走出去”。